Handbuch

Wie ankero eingerichtet wird und wie die Bereiche zusammenspielen. Kurz gehalten, an konkreten Fällen, ohne Bildschirmfotos, die nach dem nächsten Update nicht mehr stimmen.

Einstieg

Die ersten Schritte, bis ankero für Sie arbeitet.

Die ersten fünfzehn Minuten

Konto anlegen, Module wählen, Firmendaten eintragen.

Einstellungen

Was Sie einmal einrichten und danach selten wieder anfassen.

Module und Sitze

Was ein Sitz ist, wer einen belegt und wie einer wieder frei wird.

Das Aufgaben-Board einrichten

Eigene Spalten anlegen und festlegen, was sie bedeuten.

Freelancer einbinden, ohne Zahlen zu zeigen

Rollen, Bereiche und was eine externe Person tatsächlich sieht.

Abläufe

Wie die Bereiche zusammenspielen, an konkreten Fällen.

Vom Lead zur bezahlten Rechnung

Der durchgehende Weg, ohne Daten zweimal einzugeben.

Aus einer Mail wird ein Ticket

Postfach verbinden, Regel bauen, Aufgabe entsteht von selbst.

Leads aus Telefonanlage und Anzeigen

Quelle anlegen, Adresse eintragen, Felder zuordnen, Ablauf schärfen.

Änderungen

Was jede Version für Sie verändert hat.

Version 0.29.0

Selbst verschickte Belege als versendet vermerken

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