Einstellungen
Freelancer einbinden, ohne Zahlen zu zeigen
ankero kennt zwei Rollen, die Sie vergeben. Der Unterschied ist nicht die Menge der Rechte, sondern die Reichweite: Ein Mitarbeiter sieht einen ganzen Bereich, ein Freelancer nur seine Projekte.
- 01
Person einladen
Unter Team legen Sie die Person an und verschicken den Einladungslink. Sie vergibt ihr Passwort selbst, Sie sehen es nie.
- 02
Rolle wählen
Mitarbeiter sehen alle Datensätze in den Bereichen, die Sie freigeben, einschließlich der Finanzfelder. Freelancer bleiben auf die Projekte beschränkt, denen Sie sie zuordnen, und Finanzfelder werden ihnen entfernt.
- 03
Bereiche freigeben
Je Person schalten Sie einzelne Bereiche frei und entscheiden, ob sie dort nur lesen oder auch ändern darf. Manche Bereiche sind für Freelancer nicht vergebbar.
- 04
Projekte zuordnen
Bei Freelancern kommt die Zuordnung je Projekt dazu, mit zwei Schaltern: darf bearbeiten und darf Finanzzahlen sehen. Ohne Zuordnung sieht die Person das Projekt nicht.
Gut zu wissen
- Ein Rollenwechsel verschiebt die Sichtbarkeit sofort und in beide Richtungen. ankero zeigt Ihnen vor dem Bestätigen an, was sich dadurch ändert.
- Auf dem Aufgaben-Board sieht eine externe Person nur ihre eigenen Aufgaben, nicht die der Kollegen im selben Projekt.
- Wer nur hineinschauen soll, etwa Ihre Steuerberatung oder ein Auftraggeber, bekommt die passenden Bereiche oder Projekte freigegeben, ohne das Häkchen „Bearbeiten“. Die Person sieht dann alles Freigegebene, kann aber nichts ändern. Eine eigene Leserolle braucht es dafür nicht.