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Abläufe

Leads aus Telefonanlage und Anzeigen

Was nicht per Mail hereinkommt, kommt über eine Lead-Quelle: ein Anruf auf Ihrer Telefonanlage, ein ausgefülltes Formular aus einer Anzeige, ein Kontaktformular auf einer fremden Website. Sie bekommen dafür eine Adresse, tragen sie beim jeweiligen Anbieter ein, und was dort eintrifft, löst eine Automation aus. Was daraus wird, bestimmen Sie.

  1. 01

    Quelle anlegen

    Unter Automationen gehen Sie auf Lead-Quellen und legen eine an, zum Beispiel mit der Bezeichnung Telefonanlage. Lassen Sie das Häkchen für den passenden Ablauf gesetzt, dann müssen Sie die Verzweigung nicht selbst bauen. Der Ablauf liegt danach als Entwurf bei den Automationen.

  2. 02

    Adresse eintragen

    Sie bekommen eine Adresse angezeigt. Diese tragen Sie bei Ihrem Anbieter dort ein, wo er nach einem Webhook oder einer Benachrichtigungsadresse fragt. Behandeln Sie die Adresse wie ein Passwort: wer sie kennt, kann Leads in Ihr System schreiben. Sie können jederzeit eine neue erzeugen, die alte wird damit sofort ungültig.

  3. 03

    Testanruf auslösen

    Rufen Sie einmal auf der Nummer an oder schicken Sie ein Testformular ab. Danach drücken Sie in der Quelle auf Aktualisieren. Jetzt sehen Sie, welche Felder Ihr Anbieter tatsächlich schickt, mit den Werten aus dem Test.

  4. 04

    Felder zuordnen

    Zu jeder empfangenen Zeile wählen Sie aus, was sie bei Ihnen sein soll: Name, E-Mail, Telefon, Firma oder Nachricht. Was Sie nicht zuordnen, wird nicht übernommen. Danach auf Zuordnung speichern.

  5. 05

    Ablauf schärfen

    Der mitgelieferte Ablauf steht als Entwurf bei den Automationen. Sehen Sie ihn sich an, ändern Sie ihn nach Ihren Vorstellungen und schalten Sie ihn dann auf Aktiv. Erst ab diesem Moment entstehen Kontakte und Aufgaben.

Gut zu wissen

  • Bei einem Anruf prüft ankero die Rufnummer gegen Ihre Kontakte, auch wenn sie dort anders geschrieben steht. Ist die Nummer bekannt, vermerkt der mitgelieferte Ablauf den Anruf am vorhandenen Kontakt, statt einen zweiten anzulegen.
  • Der Abgleich vergleicht die letzten acht Ziffern. Das ist ein Vorschlag und keine Gewissheit; bei sehr kurzen Nummern kann er danebenliegen.
  • Meta-Anzeigen verbinden Sie über einen Zwischendienst wie Zapier oder Make: dort holen Sie die Formulardaten ab und schicken sie an Ihre Adresse. Eine direkte Verbindung zu Meta gibt es noch nicht.
  • Kommt nichts an, sehen Sie unter Eingänge, ob überhaupt etwas eingetroffen ist. Steht dort nichts, liegt es an der Einstellung beim Anbieter, nicht an ankero.