Abläufe
Vom Lead zur bezahlten Rechnung
Dieser Ablauf ist der Grund, warum die Bereiche in einem System liegen. Jede Station greift auf das zu, was die vorige angelegt hat.
- 01
Kontakt anlegen
Im CRM legen Sie den Kontakt an, einmal, mit Anschrift und Ansprechpartner. Alles Weitere hängt sich daran: Projekte, Belege, Aktivitäten.
- 02
Deal führen
Der Deal wandert durch die Phasen Ihrer Pipeline. Geht er verloren, halten Sie den Grund fest, statt ihn zu löschen. Fällige Aktivitäten stehen auf dem Dashboard.
- 03
Angebot schreiben
Das Angebot zieht Anschrift und Ansprechpartner aus dem Kontakt. Nach dem Versand bleibt es änderbar, jede Änderung wird protokolliert.
- 04
Projekt und Zeit
Aus dem angenommenen Angebot wird ein Projekt mit Aufgaben. Erfasste Stunden hängen an Aufgabe und Projekt, mit dem Kostensatz der Person entsteht daraus die Rentabilität.
- 05
Rechnung stellen
In der Rechnung importieren Sie die abrechenbaren Zeiten des Projekts. Sie werden auf die Blöcke gerundet, die Sie in den Beleg-Einstellungen festgelegt haben.
- 06
Zahlung und Mahnung
Teilzahlungen tragen Sie am Beleg ein, der offene Rest steht in der Belegliste. Bleibt eine Rechnung offen, erzeugen Sie eine Mahnung dazu.
Gut zu wissen
- Sie müssen den Weg nicht von vorn beginnen. Eine Rechnung ohne vorheriges Angebot ist genauso möglich.
- Aufgaben mit erfasster Zeit lassen sich nicht löschen, nur archivieren. Das schützt die Grundlage Ihrer Abrechnung.