Automatisierung
Was hereinkommt, läuft von selbst weiter
Arbeit beginnt selten im System. Sie beginnt mit einer Mail, einem Anruf oder einem ausgefüllten Formular, und jemand tippt es ab. Danach kommen dieselben Handgriffe jede Woche: nachfassen, archivieren, Bescheid geben. Was eine Regel ist, muss keine Erinnerung sein.
Auslöser
Rechnung wird überfällig
Aktion
Mahnung erzeugen
Aktion
Aufgabe zum Nachfassen
Aktion
Zuständige Person benachrichtigen
Jeder Lauf wird mit seinen Schritten protokolliert.
Was es kann
Wiederkehrende Abläufe ohne Handgriffe. Im Einzelnen:
- 01Eigene Postfächer verbinden: eingehende Mails erscheinen im Posteingang und können Abläufe auslösen
- 02Leads aus Telefonanlage oder Anzeigenformular über eine eigene Adresse. Die Felder ordnen Sie an dem zu, was tatsächlich angekommen ist
- 03Bei einem Anruf wird die Rufnummer gegen Ihre Kontakte geprüft, auch wenn sie dort anders geschrieben steht
- 04Fünf Auslöser: ein Ereignis im System, ein Zeitplan, ein Klick, eine Mail im Posteingang oder ein eingegangener Lead
- 05Bedingungen, Verzögerungen und Aktionen als Ablauf zusammengesetzt
- 06Neun Aktionen: Aufgabe anlegen oder archivieren, Kontakt oder Deal anlegen, Aktivität vermerken, Feld setzen, Dokument erzeugen, E-Mail senden, benachrichtigen
- 07Jeder Lauf wird mit seinen Schritten protokolliert: was wann warum geschah, bleibt nachvollziehbar
Im Zusammenspiel. Aus einer eingegangenen Rechnung wird eine Aufgabe für eine bestimmte Person, mit der PDF daran. Aus einem Anruf ein Lead im CRM oder ein Vermerk am Kontakt, der schon da war.
Automatisierung, je Monat
6,00 €
Ein Sitz enthalten. Jede weitere Person kostet 2,00 €. Die ersten 14 Tage testen Sie kostenlos.